当社は、2008年に金融商品取引法上の投資助言業に登録後、国内外の運用会社様を直接のお客様として投資助言サービスを提供しています。
2020年には適格投資家向け投資運用業を追加登録し、投資一任業務を当社のサービスラインアップに追加致しました。
投資助言業においては、お客様との間で締結した投資顧問（助言）契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断についてお客様に助言を行います。投資判断はお客様自身が行います。（金融商品取引法2条8項11号）
投資運用業においては、投資一任契約を締結し、当社がお客様に代わって投資資産の運用に伴う投資判断や投資に必要な権限を委託されて投資を行います。当社が情報の分析や投資判断を行います。（金融商品取引法2条8項12号ロ）
現在、当社では一般投資家（金融商品取引法上の特定投資家でない投資家）との契約は行っておりません。